ConfirmarPix — Manual do Usuário (web)

Guia completo de todas as funcionalidades da plataforma web de pagamentos Pix com conciliação automática, agenda, fiscal, CRM e configurações avançadas.

24 funcionalidades 31 controllers de API Notificações via WhatsApp, SMS e Email

Fiscal NF-e / NFC-e / NFS-e

📊 Dashboard

💸 Expectativas

🔄 Transações

🧾 Cobranças

🔗 Conciliação

📄 Extrato

📅 Agenda

🔁 Recorrências

📜 NF-e / NFC-e

🏷 NFS-e

👤 Clientes

📈 CRM

📊 Relatórios

🔮 Projeções

👥 Equipe

⚙️ Config

Acesso ao sistema

Login

1. Acesse o endereço da plataforma no navegador.
2. Informe seu e-mail e senha e clique em Entrar.
3. Se você ativou a autenticação em dois fatores (2FA), informe o código do aplicativo autenticador (Google Authenticator / Authy).
4. Você será redirecionado ao Dashboard.

Dica: Esqueceu a senha? Use o link Esqueci minha senha na tela de login. Um e-mail com link de redefinição será enviado em instantes.

Primeiro acesso (novo cadastro)

1. Clique em Criar conta e preencha seus dados (nome, e-mail, senha, nome da empresa).
2. Confirme seu e-mail pelo link enviado para sua caixa de entrada.
3. Sua conta começa no plano Trial gratuito com todas as funcionalidades liberadas por tempo limitado.

Convite de equipe

Se você foi convidado, verifique seu e-mail, clique em Aceitar convite e defina sua senha. Você será adicionado automaticamente a empresa como membro.

Autenticação 2FA

Va em Configurações → Segurança → Ativar 2FA. Escaneie o QR code com seu autenticador e confirme com o código de 6 dígitos. Salve os 8 códigos de recuperação em local seguro.

Interface e navegação

Sidebar de navegação

A barra lateral esquerda organiza todas as seções. Clique no ícone de menu para recolher e ganhar mais espaço de tela. As seções com cadeado são exclusivas para usuários com role owner.

Perfil e logout

No canto superior direito você encontra: seu avatar com nome, badge de role e botão de logout.

Roles de acesso

Dashboard

Visão geral do negócio em tempo real — O Dashboard exibe os indicadores do dia e do mês corrente, permitindo uma rápida leitura da saúde financeira da operação.

💰

Recebido hoje

Total de Pix confirmados no dia atual.

⏳

Aguardando

Expectativas do dia ainda não pagas.

⚠️

Divergentes

Pagamentos com valor diferente do esperado.

📈

Receita do mês

Acumulado de pagamentos confirmados no mês.

O Dashboard também exibe uma listagem das expectativas de hoje com status em tempo real e atalhos rápidos para as ações mais frequentes.

Expectativas de Pagamento

Cadastro e acompanhamento de cobranças esperadas — Aqui você registra o que espera receber: cliente, valor, serviço e data prevista. O sistema monitora automaticamente se o Pix chegou.

Criar expectativa

1. Clique em Nova expectativa.
2. Preencha: nome do cliente, valor (R$), serviço/descrição e data prevista.
3. Opcionalmente vincule a um cliente cadastrado para habilitar o portal de autoatendimento.
4. Clique em Salvar. O sistema gera automaticamente uma cobrança Pix no gateway configurado.
5. Compartilhe o link de pagamento ou copie o QR code para enviar ao cliente.

Status das expectativas

Ações disponíveis

• Editar - altera nome, valor, serviço, data
• Cancelar - cancela no sistema e no gateway
• Enviar link - envia QR code/link por WhatsApp ou e-mail
• Ver QR code - copia o código Pix copia e cola

Filtros e busca

Use os filtros no topo: status, data de vencimento, nome/serviço. A busca textual pesquisa em nome do cliente, serviço e notas. Resultados paginados com 20 por página.

Atenção: Criar novas expectativas é bloqueado quando a assinatura está vencida. Você ainda pode visualizar, mas não criar.

Transações Pix

Todos os Pix recebidos em tempo real — Lista completa de transações recebidas via webhook dos gateways (Asaas e Efi). Exibe pagador, valor, hora de recebimento e status de conciliação.

Filtros disponíveis: data inicial / data final, busca por nome ou EndToEndId. Transações não conciliadas aparecem destacadas para ação rápida.

Cobranças

Cobranças geradas nos gateways de pagamento — Aqui você visualiza as cobranças Pix que foram efetivamente criadas nos PSPs (Asaas ou Efi), com seus respectivos status e QR codes.

Cada cobrança exibe: QR code, código copia-e-cola, data de vencimento, valor, status no PSP e vínculo com a expectativa de origem.

Status de cobrança

Cancelar cobrança

1. Localize a cobrança na lista.
2. Clique nos três pontos e selecione Cancelar.
3. Confirme. O cancelamento e enviado para o PSP imediatamente.

Dica: Cancelar uma cobrança não cancela a expectativa. Para cancelar completamente, use a tela de Expectativas.

Conciliação

Reconciliação automática e manual de pagamentos — O sistema cruza automaticamente os Pix recebidos com as expectativas cadastradas. Quando o match é incerto, você pode confirmar ou corrigir manualmente.

Conciliação automática

O engine de reconciliação analisa automaticamente cada Pix recebido contra as expectativas pendentes usando:

• Similaridade do nome do pagador
• Valor exato ou próximo
• Janela de datas (agendado +/- tolerância)
• CPF/CNPJ do pagador quando disponível

Conciliação manual

1. Acesse a aba Transações pendentes - Pix sem match automático.
2. Clique em Sugestões para ver as expectativas mais prováveis.
3. Confirme o match correto ou busque outra expectativa.

Tipos de match

Importar Extrato Bancário

Reconciliar pagamentos via CSV ou OFX — Importe o extrato do seu banco para conciliar Pix recebidos que não passaram pelo webhook do gateway.

1. Exporte o extrato do seu banco em formato CSV ou OFX.
2. Clique em Importar extrato e selecione o arquivo (máximo 5 MB).
3. O sistema processa as entradas e exibe um resumo: total de linhas, duplicatas ignoradas, conciliadas automaticamente.
4. Revise as entradas que ficaram pendentes e faça conciliação manual se necessário.

O histórico de todos os imports fica disponível com data, arquivo e estatísticas de cada importação.

Agenda

Gerenciamento de agendamentos com cobrança automática — Agende atendimentos, procedimentos ou reuniões com seus clientes. O sistema pode gerar automaticamente uma expectativa de cobrança no momento do agendamento.

Criar agendamento

1. Clique em Novo agendamento.
2. Informe: nome do cliente, serviço, data e hora, duração e valor.
3. Ative Gerar cobrança automaticamente para criar uma expectativa Pix junto com o agendamento.
4. Salve. O cliente pode receber notificação automática se configurada.

Status do agendamento

Alterne entre vista de lista e calendário mensal. Filtre por status e por intervalo de datas.

Planos Recorrentes

Cobranças automáticas periódicas — Crie planos de cobrança recorrente (mensalidades, planos, assinaturas) e o sistema gera as expectativas automaticamente na data programada.

Criar plano recorrente

1. Acesse Recorrências → Nova recorrência.
2. Informe: cliente, serviço, valor, data de início e frequência.
3. Escolha a frequência: Semanal, Quinzenal, Mensal ou Anual.
4. Salve. O plano passa a gerar expectativas automaticamente no prazo configurado.

Gestão de planos

Na listagem você ve: próxima geração (nextRunAt), última geração, cliente e status. Você pode pausar (desativar) ou cancelar o plano a qualquer momento.

Dica: Planos recorrentes são processados automaticamente todo dia por um job em background. Você não precisa fazer nada - as expectativas aparecem automaticamente.

Frequências disponíveis

Scanner QR Code

Confirmação de pagamento via câmera — Para ambientes de atendimento presencial: leia o QR code do comprovante Pix do cliente com a câmera do computador e confirme o pagamento instantaneamente.

1. Acesse Scanner no menu lateral.
2. Permita o acesso à câmera quando o navegador solicitar.
3. Aponte a câmera para o QR code do comprovante Pix exibido pelo cliente.
4. O sistema lê o EndToEndId do comprovante e busca automaticamente a transação correspondente.
5. Se a transação for encontrada, exibe a confirmação de pagamento com nome do pagador, valor e hora.

Portal do Cliente

Autoatendimento do cliente via magic link — Cada cliente pode receber um link seguro e temporário para visualizar suas cobranças, pagar pendências e baixar comprovantes sem precisar criar uma conta.

Gerar link do portal

1. Va em Clientes → selecione o cliente → Portal.
2. Clique em Gerar link de acesso. O link expira após o período configurado.
3. Copie o link ou envie diretamente por WhatsApp ou e-mail.

O que o cliente ve no portal

• Lista de cobranças em aberto (com QR code)
• Histórico de pagamentos realizados
• Status atualizado em tempo real
• Comprovantes para download

Dica: O portal usa um token de sessão seguro com expiração. Cada link funciona apenas por sessão - sem senha necessária.

Notas Fiscais (NF-e / NFC-e)

Emissão de NF-e Modelo 55 e NFC-e Modelo 65 integradas à SEFAZ — Módulo fiscal completo com certificado digital A1, validação XSD, assinatura XML, transmissão SEFAZ e geração de DANFE em PDF.

Configuração inicial (obrigatória)

1. Configuração fiscal: vá em NF-e → Configuração. Preencha: regime tributário, CNPJ, endereço completo, ambiente (homologação ou produção) e CSC para NFC-e.
2. Certificado digital A1: vá em NF-e → Certificados → Adicionar. Faça upload do arquivo .pfx e informe a senha. O certificado e armazenado criptografado com AES-256-GCM.
3. Produtos: cadastre os produtos/serviços em NF-e → Produtos com NCM, CFOP, unidade de medida e preço padrão.
4. Clientes fiscais: cadastre os destinatários em NF-e → Clientes com CNPJ/CPF, IE e endereço completo.

Emitir uma NF-e

1. Clique em Nova nota.
2. Selecione o modelo: 55 - NF-e ou 65 - NFC-e.
3. Adicione o destinatário e os itens (produto, quantidade, valor, impostos).
4. Clique em Transmitir. O sistema assina, valida e envia para a SEFAZ.
5. Após autorização, baixe o XML assinado e o DANFE em PDF.

Status das notas

Modo contingência

Quando a SEFAZ está indisponível, ative o modo contingência em NF-e → Contingência com a justificativa obrigatória. As notas são emitidas localmente e transmitidas quando o serviço voltar.

NFS-e (Nota Fiscal de Serviços)

Emissão de NFS-e para expectativas de pagamento — Vincule notas de serviço diretamente às expectativas pagas, com emissão automática configurável e consulta de status.

Emitir NFS-e manualmente

1. Acesse NFS-e no menu.
2. Localize a expectativa paga e clique em Emitir nota.
3. O sistema envia para a prefeitura e aguarda a autorização.
4. Após emissão, a nota fica disponível para download.

Emissão automática

Ative em NFS-e → Configurações → Emitir automaticamente. Toda vez que uma expectativa for marcada como paga, a NFS-e será emitida automaticamente.

Ações disponíveis

• Retentar - para notas com erro
• Cancelar - cancela na prefeitura
• Baixar XML/PDF - quando autorizada

Cadastro de Clientes

Gestão completa da base de clientes — Cadastre e organize seus clientes com dados de contato, documentos, histórico de pagamentos e tags para segmentação.

Cadastrar cliente

1. Clique em Novo cliente.
2. Preencha: nome, CPF/CNPJ (opcional), e-mail, telefone.
3. Adicione tags para categorização (ex: premium, inadimplente, mensal).
4. Salve. O cliente agora pode ser vinculado a expectativas e agendamentos.

Ficha do cliente

Clique em um cliente para ver sua ficha completa:

• Dados cadastrais - nome, doc, contato, endereço
• Histórico de pagamentos - todas as expectativas e status
• Tags - adicionar e remover livremente
• Notas internas - comentários da equipe
• Portal do cliente - gerar magic link

Busca e filtros

Filtre por nome, CPF/CNPJ, e-mail ou tags. A busca é case-insensitive e retorna resultados paginados.

CRM e Campanhas

Inteligência de clientes e campanhas de comunicação em massa — Análise o comportamento da base de clientes, identifique inativos e dispare campanhas por WhatsApp, SMS ou e-mail para segmentos específicos.

Visão geral do CRM

O painel CRM exibe:

• Total de clientes ativos
• Clientes inativos (sem pagamento em X dias)
• LTV (lifetime value) total da base
• Todas as tags e quantidades por tag

Filtros avançados

Combine filtros para criar segmentos: tag, dias sem atividade, LTV mínimo, status de pagamento recente.

Disparar campanha

1. Selecione o segmento (todos, por tag, por inatividade).
2. Escolha o canal: WhatsApp, SMS ou E-mail.
3. Escreva a mensagem personalizada.
4. Clique em Disparar campanha. O sistema envia em paralelo para todos os destinatários.

Atenção: Campanhas são exclusivas para usuários com role owner. Confirme antes de disparar - não ha desfazer.

Relatórios Financeiros

Análise de receita com drill-down por período e serviço — Visualize o desempenho financeiro com gráficos, resumos por serviço e comparativos entre períodos.

Filtros disponíveis

Métricas no relatório

• Receita total no período
• Número de pagamentos
• Ticket medio
• Taxa de inadimplência (vencidos / total)
• Gráfico temporal (barras ou linhas)
• Top serviços por receita

Projeções de Receita

Previsão de receita baseada em histórico e recorrências — Visualize o forecast de receita das próximas semanas com base em planos recorrentes ativos e padrão histórico de pagamentos.

O painel de projeções exibe uma linha do tempo com:

📅

Próximas semanas

Cobranças agendadas de planos recorrentes e expectativas futuras já criadas.

📈

Histórico

Receita realizada das últimas semanas para comparação e tendência.

🔮

Projeção

Estimativa de receita baseada em conversão histórica dos planos ativos.

Gestão de Equipe (somente owner)

Convidar e gerenciar membros da equipe — Adicione membros da equipe com roles específicas para controlar o acesso às funcionalidades da plataforma.

Convidar membro

1. Acesse Equipe → Convidar.
2. Informe: nome, e-mail e role desejada.
3. O convidado recebe um e-mail com link de ativação. Você pode reenviar o convite se necessário.

Gerenciar membros

• Alterar role - promover ou rebaixar acesso
• Desativar - revoga acesso sem remover da equipe
• Reativar - restaura acesso de membro inativo

Roles detalhadas

Auditoria (somente owner)

Histórico completo de ações da equipe — Rastreie todas as ações realizadas na plataforma por cada usuário - quem fez o que e quando.

Cada entrada de auditoria registra:

Ação

O que foi feito (criou, editou, cancelou, logou...)

Entidade

Qual objeto foi afetado (expectativa, cliente, usuário...)

Usuário

Quem executou a ação (e-mail + role)

Data/hora

Timestamp UTC da ação

Filtros de auditoria

Filtre por: ação (login, create, update, delete, cancel...), entidade, usuário específico, período (data inicial e final). Resultados paginados.

Assinatura (somente owner)

Gestão do plano e assinatura da plataforma — Visualize seu plano atual, uso do mês, histórico de faturamento e faça upgrade, downgrade ou cancelamento.

Planos disponíveis

Ações disponíveis

• Trocar plano - upgrade/downgrade com efeito imediato
• Cancelar - acesso mantido até o fim do ciclo
• Reativar - reativa plano cancelado

O painel exibe: uso de Pix no mês, data de renovação, status da assinatura e alertas de bloqueio.

Marca e Branding (somente owner)

Personalização white-label da plataforma — Customize a plataforma com sua marca - logo, cor, nome e domínio personalizado para vender como produto próprio.

Campos de branding

Temas da interface

Independente do branding, cada usuário pode personalizar a interface:

• Dark / Light mode - alterne no ícone de lua/sol no topo
• Paleta de cores: Indigo (padrão), Teal ou Rose
• Densidade: Confortável ou Compacta

As preferências são salvas automaticamente por usuário.

Configurações

Configurações gerais da conta e integrações — Tudo em um lugar: canais de notificação, gateway de pagamento, configurações de lembretes e segurança.

Canais de notificação

Configure como seus clientes recebem confirmações de pagamento:

Dica: Você pode configurar múltiplos canais simultaneamente. As mensagens são disparadas em paralelo para todos os canais ativos.

Lembretes e alertas automáticos

Gateway de pagamento

Configure as credenciais de API do Asaas ou Efi. Defina qual é o gateway primário - o outro e usado como fallback automático em caso de falha.

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